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Eines Tages sieht sie eine merkwürdige Gestalt auf dem Grundstück. Sie beschreibt sie Mrs. Grose, die erklärt, dass es sich um Quint handeln muss, den früheren Diener des Vormunds. Er hatte sich mit der früheren Erzieherin, Miss Jessel, allerhand Freiheiten herausgenommen. Miss Jessel verließ schließlich das Haus und verstarb; kurz darauf starb auch Quint. Die Erzieherin ist überzeugt, einen Geist gesehen zu haben, und macht sich Sorgen um Miles. Am See wird die Erzieherin der Gegenwart von Miss Jessel gewahr, und merkt auch, dass Flora vorgibt, sie nicht zu sehen. Quint und Miss Jessel rufen nachts Miles und Flora, und wenig später erscheint Miss Jessel der Erzieherin im Unterrichtsraum. Sie beschließt, dem Vormund entgegen der Abmachung nun doch zu schreiben, doch Miles, angestachelt von Quint, stiehlt den Brief und verschafft Flora die Gelegenheit, zu einem Treffen mit Miss Jessel fortzulaufen. Mrs. Grose kann die Geister nicht sehen, doch überzeugt sie eine mit Flora verbrachte Nacht, dass etwas Schlimmes im Gange ist, und sie bringt das Mädchen fort aus Bly. Als die Erzieherin Miles mit ihren Vermutungen konfrontiert, erscheint Quint und spricht den Jungen an, der daraufhin in den Armen der Erzieherin stirbt.
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