cri – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

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Keybot 8 Ergebnisse  www.obsi.ca
  Compte de retraite immo...  
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retraite immobilisé (CRI)
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Retirement Account (LIRA)
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Catégories : Investissement: Compte de retraite immobilisé (CRI)
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Categories: Investment Services: Locked in Retirement Account (LIRA)
  Investissement | O...  
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Compte de retraite immobilisé (CRI)
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Locked in Retirement Account (LIRA)
  L'investisseur blà¢me s...  
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Catégories : Compte de retraite immobilisé (CRI).
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Categories: Locked in Retirement Account (LIRA).
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Catégories : Compte de retraite immobilisé (CRI)
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Categories: Locked in Retirement Account (LIRA)
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Après avoir quitté son emploi, le client a transmis à sa conseillère financière l'état des prestations de son régime de retraite acquis auprès de son ancien employeur. La conseillère lui a recommandé de transférer son régime de retraite à un compte de retraite immobilisé (CRI) et l'a aidé à remplir les documents de transfert.
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The client had worked at a public utility for about 15 years when he changed careers to become a teacher. After leaving his job, the client received a benefit statement for his utility pension, which he sent to his financial advisor. The advisor told him that he could transfer the pension to a locked-in retirement account (LIRA) and helped him complete the transfer documents.
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Cette possibilité l'intéresse, car il pourrait ainsi avoir droit à des prestations de retraite beaucoup plus importantes et se retirer plus tôt tout en bénéficiant d'une pleine rente. Sa conseillère a alors pris les dispositions nécessaires pour cotiser au régime de retraite en utilisant les sommes que le client avait transférées dans son CRI, son REER et un prêt à intérêt réduit.
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About six months later, the client discovered that he had the option to buy additional pension benefits with his new employer. This was an attractive option because it would entitle him to significant additional pension benefits and would allow him to retire earlier with a full pension. His advisor arranged for him to complete the pension buyback using the money he had transferred to his LIRA, money from his RRSP and a low-interest loan.
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La conseillère détient le titre de Certified Financial Planner (CFP) et elle en fait état dans sa publicité. Elle a conclu un contrat de prestation de services financiers avec le client et lui a fourni par écrit un plan de placement détaillé.
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OBSI investigated the complaint. The advisor had advertised her Certified Financial Planner (CFP) designation, had signed a financial advice agreement with the client and had provided a detailed written financial plan. The client said he relied entirely on his advisor. The advisor said that she was aware of the option to transfer into the new pension plan rather than to a LIRA, but did not discuss it because the client did not ask.