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Zurich, 1958. Ernst découvre le Club, une revue homosexuelle trilingue. Lors d’une soirée organisée par le magazine, il rencontre Röbi, chanteur travesti. Commence alors une histoire d’amour passionnée qu’ils doivent cacher. Attaqué de toutes parts, le Club vit son déclin : même en Suisse, réputée tolérante, il semble difficile d’échapper à la montée de la haine, ce qu’une série de meurtres homophobes va illustrer cruellement, plaçant le Club et ses membres en position de menace à l’ordre social établi !
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